Ленинград 70-х. Город, где воздух густ от политических интриг и идеологической напряжённости. Здесь пересекаются пути трёх молодых людей, каждый из которых по-своему связан с системой, которая формирует их судьбу.
Дима Васильев, сын генерала КГБ, готовился к престижной работе за границей. Но одна провинность меняет всё. Его отправляют в Ленинград, где рутина слежки за иностранными гражданами становится его ежедневностью. Однако по мере времени он начинает сомневаться в правильности выбранного пути. Работа, которая когда-то казалась ему привлекательной, теперь превратилась в серию моральных и профессиональных вызовов.
Паша Иванов, дембель-пограничник, недавно обезвредил опасную банду, грабившую сберкассы. Его храбрость и умение принимать быстрые решения привлекают внимание КГБ Ленинграда. Теперь он получает предложение служить в органах и заниматься личной охраной первых лиц города. Однако новая работа приносит не только почёт, но и новые проблемы, которые проверяют его на прочность.
Володя Наумов, выпускник курсов КГБ, приезжает в Ленинград ради любимой, которая получила распределение на «Ленфильм». Здесь его ждёт работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов. Однако город на Неве полон сюрпризов, и Володя вскоре понимает, что его задачи далеко не ограничиваются слежкой и сбором информации.
Три истории, три судьбы, три пути, которые пересекаются в одном городе. Каждый из них сталкивается с выбором, который может изменить их жизни навсегда. Смогут ли они сохранить свои убеждения и остаться верными себе в условиях, когда система требует абсолютной лояльности? Или они найдут в себе силы идти против течения, даже если это будет означать риск для их будущего?
